Khả năng nguồn cung dầu của Nga bị gián đoạn do cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine đã gây ra một cú sốc về vật chất và tài chính cho thị trường dầu thô toàn cầu. Nga là nước xuất khẩu dầu thô đáng kể trên thế giới, mặc dù nước này là nước sản xuất dầu lớn thứ ba sau Hoa Kỳ và Ả Rập Xê-út. Trước khi xâm lược Xuất khẩu dầu thô của Nga xấp xỉ 4-5 MMb / ngày. Hiện tại, xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm và nhiều khả năng sẽ giảm tiếp. Hiểu được khả năng và khả năng phân phối dầu thô là rất quan trọng khi tình hình diễn biến sau cuộc xâm lược thị trường dầu thô toàn cầu. Các cửa hàng xử lý đường ống dẫn dầu thô hiện tại là gì và những tác động có thể xảy ra từ việc cắt giảm thêm xuất khẩu dầu thô của Nga là gì?
Việc phân phối dầu thô từ Nga có một số cửa hàng. Một lối thoát quan trọng cho châu Âu là thông qua đường ống Druzhba. Đường ống Druzhba cung cấp dầu thô từ Nga đến Ba Lan và Đức qua Belarus, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc qua Ukraine. Tuy nhiên, nếu tình hình leo thang hơn nữa và tác động đến xuất khẩu dầu thô của Nga, thì những thùng dầu thặng dư của Nga có thể đi đâu? Có những tuyến đường thay thế nào mà Nga có thể chuyển hướng dòng chảy của đường ống sang bên ngoài châu Âu không? Liệu có phải là một sự lựa chọn ngày càng gia tăng về phía đông và Trung Quốc đại lục?
Bản đồ sau đây minh họa cơ sở hạ tầng liên quan đến dầu mỏ hiện có của Nga, làm nổi bật các đường ống dẫn dầu, nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu hiện đang hoạt động. Đối với mục đích thiết lập mức, Nga có khả năng xuất khẩu là 11 MMb / ngày đối với dầu thô và các sản phẩm tinh chế, và tổng công suất lưu trữ dầu hoạt động là 96,8 MMbbl. Kho chứa dầu thô lớn nhất là Nhà máy lọc dầu Omsk 10,6 MMbbl thuộc sở hữu của Gazprom Neft, tiếp theo là Nhà máy hàng hải Novorossiysk 7,3 MMbbl thuộc sở hữu của Caspian Pipeline Consortium. Tuy nhiên, Nga không sở hữu và vận hành SPR. Trong khi SPR cho phép một quốc gia dự trữ dầu thô trong những thời điểm thiếu hụt nguồn cung, thì trong trường hợp này, nó cũng có thể tận dụng thặng dư ngay lập tức. Nếu không có SPR, về lý thuyết, Nga có nguồn cung kém linh hoạt hơn và chỉ có thể quản lý việc giảm tiêu thụ ở hạ nguồn do cắt giảm sản lượng. Tương ứng, nếu xuất khẩu dầu thô của Nga giảm, các cửa hàng thay thế sẽ tối thiểu đến con số không trong nước.
Trái ngược với việc Nga thiếu cơ sở lưu trữ dầu thô, quốc gia láng giềng và là nước tiêu thụ dầu lớn nhất Trung Quốc đại lục có 12 địa điểm SPR đang hoạt động với tổng trị giá 249,7 MMbbl và đang dự tính thêm 5 điểm nữa trong tương lai. Nga xuất khẩu gần 50% lượng dầu thô và các sản phẩm tinh chế của mình thông qua các đường ống dẫn đường dài với sự cân bằng của đời sống đường thủy và thương mại. Nó có hai đường ống dẫn dầu dài nhất thế giới, Druzhba ở phía tây và phía đông, đường ống dẫn dầu ESPO. Ngoài các tuyến đường ống chính này vận chuyển dầu thô trong nước thông qua các tàu chở dầu thô rất lớn (VLCC), tàu chở dầu Aframax cỡ trung bình và các loại và kích cỡ tàu khác cung cấp thêm các lựa chọn phân phối dầu thô của Nga. Trọng tâm ở đây là phía đông của Nga và đường ống dẫn dầu ESPO. Bản đồ sau đây cho thấy đường ống xuất khẩu của Nga sang châu Á thông qua đường ống dẫn dầu ESPO. Đường ống dẫn dầu ESPO dài 4.857 km bắt đầu từ Taishet ở phía đông Siberia, đưa dầu đến cảng biển Thái Bình Dương tại Kozmino. Đường ống dẫn dầu ESPO được xây dựng và vận hành bởi công ty đường ống Nga Transneft và việc xây dựng đường ống được bắt đầu từ năm 2006 và hoàn thành vào năm 2012.
Đường ống dẫn dầu ESPO là tuyến đường quan trọng của dầu Nga để tiếp cận các khách hàng quan trọng ở châu Á, bao gồm Trung Quốc đại lục, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine hiện nay, các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc đã hỗ trợ các hoạt động thương mại với Nga, trong khi Trung Quốc đại lục vẫn là đầu ra cho dầu của Nga.
Việc vận chuyển dầu của Nga qua đường ống dẫn dầu ESPO đến Trung Quốc đại lục bắt đầu vào năm 2011. Dầu thô được đưa vào chi nhánh dài 942 km của đường ống dẫn dầu ESPO ở Trung Quốc đại lục và xa hơn vào mạng lưới đường ống dẫn dầu Đông Bắc. Đường ống nhánh ở Trung Quốc đại lục được xây dựng và hiện đang được vận hành bởi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) với công suất vận chuyển hàng năm ban đầu là 15 triệu tấn (MMt) mỗi năm, xấp xỉ 0,3 MMb / d1. CNPC đã khởi động một số dự án để nâng công suất lên 20 MMt cho đến nay. Để tăng cường hơn nữa kết nối dầu mỏ với Nga, Trung Quốc đại lục đã xây dựng một đường song song vào năm 2018 để nhận thêm 15 MMt từ Nga mỗi năm. Hai dây chuyền hiện có tổng công suất hàng năm là 35 MMt / năm (MMt / y), khoảng 700.000 thùng / ngày.
Nhập khẩu dầu thô của ESPO đã đưa Nga trở thành nhà xuất khẩu dầu lớn nhất sang Trung Quốc đại lục, vượt qua Ả Rập Saudi. Vào năm 2021, các nhà máy lọc dầu châu Á đã nhập khẩu 2,4 MMb / ngày hoặc khoảng 120 MMt / năm dầu của Nga thông qua đường ống dẫn dầu ESPO và các tuyến đường thủy, với hơn 80% lượng dầu được giao cho Trung Quốc đại lục.
Trong hoàn cảnh chiến tranh hiện nay, liệu Nga có thể hướng từ tây sang đông nhiều hơn? Có thể có những hạn chế thương mại đối với việc cung cấp dầu thô gia tăng tới miền đông thông qua đường ống dẫn dầu ESPO. Các bên tham gia thị trường Nga và Trung Quốc Đại lục đã ký hợp đồng cung cấp dầu dài hạn vào năm 2012 với khối lượng ước tính hàng năm là 15 MMt trong thời hạn 20 năm. Các cuộc đàm phán thương mại cho hợp đồng cung cấp hai nước đã mất 15 năm trước khi kết thúc đàm phán thương mại và thực hiện hợp đồng cung cấp vào tháng 9 năm 2012. Các cuộc đàm phán về nguồn cung cấp bổ sung và một hợp đồng cung cấp mới khó có thể kết thúc trong một thời gian ngắn. .
Tuy nhiên, Nga có con đường thứ hai để cung cấp dầu cho Trung Quốc đại lục. Rosneft đã ký hợp đồng 10 năm với CNPC vào tháng 2 để mở rộng nguồn cung cấp dầu qua Kazakhstan thông qua đường ống Atasu-Alashankou. Hợp đồng dành cho tổng số 100 MMt dầu thô trong vòng 10 năm, hay 200.000 thùng / ngày. Đường ống Atasu-Alashankou, được đưa vào vận hành năm 2006 bởi Công ty Đường ống Kazakhstan-Trung Quốc, có công suất thiết kế là 400.000 thùng / ngày. Đường ống này trước đây đã được sử dụng để vận chuyển dầu từ Nga đến Trung Quốc đại lục. Trong giai đoạn 2014-16, 140.000 b / d dầu thô của Nga đã được gửi đến Trung Quốc đại lục, và cũng trong giai đoạn 2017-21, 200.000 b / d dầu thô của Nga đã được gửi đến Trung Quốc đại lục. Đường ống Atasu-Alashankou – mặc dù công suất dự phòng hiện tại là 200.000 thùng / ngày sau khi được giao cho hợp đồng mới giữa Nga và Trung Quốc đại lục – không phải là giải pháp cho vấn đề thường trực do công suất thiết kế tương đối nhỏ.
Công suất ước tính của đường ống dẫn dầu ESPO để vận chuyển dầu Nga đến Trung Quốc đại lục là khoảng 35 MMt / năm, cao hơn mức 30 MMt / năm mà hợp đồng cung cấp chỉ định. Giả sử khối lượng có sẵn nhiều hơn công suất của đường ống, các thương nhân Trung Quốc đại lục có khả năng nhập khẩu hỗn hợp ESPO bằng đường nước trong một thế giới không bị hạn chế. Hỗn hợp dầu thô đường ống dẫn dầu ESPO được các nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc đại lục, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu ở các tỉnh Đông Bắc và các nhà máy lọc trà ở tỉnh Sơn Đông ưa chuộng. Bản đồ sau đây cho thấy các kết nối đường ống với nhà máy lọc dầu CNPC và nhà máy lọc trà ấm ở Sơn Đông.
CNPC gần đây đã nâng cấp nhà máy lọc hóa dầu Đại Khánh của mình để chế biến dầu Nga 3,5 tấn / năm. Nhà máy lọc dầu tham gia vào đội tàu hiện có cùng với Dalian Petrochemical, Liaoyang, Jilin, Jinzhou, Jinxi, Harbin và WEPEC. Các nhà máy lọc dầu này chế biến ESPO pha trộn với sản xuất dầu bản địa, với phần ESPO dao động ở mức 15-50%.
Trung Quốc đại lục hiện có tổng cộng 38 nhà máy lọc trà độc lập hay còn gọi là bình trà với công suất tổng hợp là 2,53 MMb / d, xấp xỉ 126 MMt / năm. Con số này không bao gồm những nhà máy lọc dầu đã được mua lại bởi các công ty lớn như ChemChina và Norinco. ESPO là sự pha trộn tại các nhà máy lọc dầu này, tiếp theo là Ural. Nghiên cứu của IHS Markit cho thấy nhập khẩu của ESPO dao động từ 1,5-2,5 MMt mỗi tháng qua các cảng ở bờ biển Sơn Đông.
Nói tóm lại, chúng tôi tin rằng đường ống dẫn dầu của ESPO là một tuyến đường quan trọng để dầu của Nga tiếp cận thị trường tiêu thụ quan trọng là Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, đường ống này dường như đã hoạt động hết công suất kể cả trước khi xảy ra khủng hoảng Nga-Ukraine, và khó có khả năng Nga tăng nguồn cung hiện có cho Trung Quốc đại lục thông qua tuyến đường này. Đường ống khác, Đường ống Atasu-Alashankou, có công suất dự phòng hạn chế. Việc thiếu hụt khả năng truyền tải dầu sẽ buộc các thùng dầu của Nga phải đi đường biển đến Trung Quốc đại lục nếu các tàu Nga tiếp tục chuyển hướng khỏi các quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tự trừng phạt đối với dầu thô của Nga. Nhu cầu của Trung Quốc đối với dầu thô Nga qua đường biển – đặc biệt là hỗn hợp ESPO và Urals – sẽ vẫn ổn định vì đây là những loại được ưu tiên điều hành bởi hầu hết các nhà máy lọc dầu độc lập / lớn do các công ty dầu quốc gia sở hữu và vận hành.
Nguồn: IHS Markit
Giacahanghoa.com Team
